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![2022年投什么?两大主线呼之欲出!万亿级增量新蓝海,估值上升空间打开,](/uploads/image/p1/cj_aaxq00912i.jpg)
投资要点:
①电动化,智能化持续推进,有望成为最大的智能终端,驱动硬件端量价齐升,为上游电子产业链带来诸多创新机遇。
②苹果,安卓系厂商加速布局,品牌持续迭代,全年出货量有望同比 80%至2000万台,动力强劲,高增长有望持续。能耗双控制度即能源消费总量和强度双控制度,按省,自治区,直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标,对各级地方政府进行监督考核。国家发改委的能耗双控考核实施红黄绿灯预警机制:红灯为一级警告,表示形势十分严峻,指未完成进度目标,且与目标值差距大于10%;黄灯为二级预警,表示形势比较严峻,指未完成进度目标,且与目标值差距在10%以内;绿灯为三级预警,表示完成双控进度目标的地区,说明进展总体顺利。。
③智能机渗透及5g,折叠屏等技术创新,推动产品量价齐升,一超,一巨,多强格局形成,标的优选龙头和细分成长赛道。
④供不应求,结构性紧张问题仍在,行业从全面景气转向分化,国内市场景气度有望跑赢全球,短期季节调整不改国产替代趋势。
消费电子估值:截止2021q4,消费电子板块pe—ttm约为57倍,低于近两年历史中值水平半导体估值:截止2021q4,半导体板块pe—ttm约为68倍2019—2021q4三年估值区间为22~150倍,目前估值略低于三年平均和中值水平,2017~2021q4五年估值区间为22~154倍,五年平均65倍,中值53倍,接近五年平均水平
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