目前大致处于国内经济触底，海外经济回落的周期中行业周期可能受制于经济衰退的预期，整体缺乏行业机会投资机会可关注一些具有持续资本支出能力的龙头企业行业主要靠内需拉动，受制于反复的疫情，短期内很难出现趋势性行情行业的成长有其独立的产业周期，部分行业与经济周期的相关性相对较低但考虑到5—7月的大幅反弹，热轨行业的beta机会已经阶段性结束，甚至是景气轨，选股会更重要从热门赛道行业对比来看，新能源中的光伏仍然是一个具有相对确定需求的成长性行业短期内不排除硅材料限产带来的负面影响但硅料产能释放只是时间问题，不排除明年需求超预期的可能综上所述，如果4—7月的赢家和输家都是精选行业，那么接下来的重点就是个股挖掘了无论赛道还是场外，都要不断寻找性价比更高的公司非新能源的公司也将伴随着业绩的发布迎来业绩窗口期
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