纺织服装行业6月投资策略:外需增长势头分化看好内需景气回升-尊龙凯时官方网站

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中国新闻联播
来源:东方财富   发布时间:2022-06-01 09:03

行情回顾:a股纺织服装板块修复好于大盘5月,港股,美股,台股下行,a股上行,a股和台股纺织板块表现好于大盘,5月份a股多数公司表现好于大盘,其中制造业公司表现较好,港股和美股更多纺织服装公司表现弱于大盘

制造业出口:中国出口增速放缓,越南保持繁荣,成本压力逐步得到控制2022年1—4月,国内纺织品出口 27%/—10%/ 22%/ 1%,服装出口 17%/—8%/ 10%/ 2%,越南纺织品出口从2021年11月开始明显回暖,2022年1—4月分别增长27%/10%/19%/22%4月国内pmi环比41.7 —17.5%4月亚洲主要国家或地区pmi高于50阈值,但环比略有下降28棉价从4月份开始,cotlook a的棉价从5月初开始下降运价自今年2月中旬开始下降,5月平均综合运价环比—0.4%5月,美元兑人民币汇率升至6.71

纺织行业消息:1)国内:上海已实现社会出清,分阶段复产,快递物流快速恢复,柯桥轻纺城因疫情关闭3天,68消费火爆2)海外:近期高通胀席卷欧美,零售环境疲软,但服装行业不同细分市场出现分化一方面伴随着社交,办公活动的恢复,高端正装,礼服增速不错,另一方面高收入人群的消费意向并未受到太大影响,高端品牌有较好的预期

投资建议:受疫情影响,4月服装零售和出口承压本土运动品牌叠加去年新疆棉花高基数,板块估值持续回调至最近两年低位5月以来,基本面边际改善推动估值修复展望6月,品牌端运动品牌的品牌基数压力将会减轻,国内疫情将得到控制,物流将会恢复看好618带动疫情后的消费反弹和复苏,制造业,企业成本控制,看好外需抗通胀能力强的高端品牌供应商港股主要推荐李宁,安踏体育,神州国际,特步国际,波司登,塔尔博特,a股主要推荐华力集团,泰华新材,魏星,贝恩乐芬,盛泰集团

风险:疫情反复,企业恶性竞争,汇率和原材料价格大幅波动。

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